브라이언 라스머슨

부스는 살인을 멈추지 않는 브로드스키를 잡기 위해 주력을 다하고, 그는 부스에게 먼저 연락해 경고를 남긴다.

유니스 수녀가 그녀의 본모습을 서서히 드러내기 시작한다. 한편 마일스가 이상한 목소리에 이끌려 자기 피로 벽에 쓴 누군가의 이름을 본 유니스 수녀는 매우 놀란다.

멀더를 대신할 새로운 파트너로 도겟을 맞이한 스컬리는 물어뜯긴 흔적을 남기고 잔혹하게 살해당한 부부의 사건 수사를 맡는다.

본은 시드니에게 슬론의 아내와의 우정을 이용해 빼앗긴 물건을 되찾으라 말한다. 납치당한 윌은 SD-6에 대한 조사를 그만두라고 협박받는다.

잭스는 차밍을 끌어내리기 위한 일련의 사건들로 인해 마침내 조직의 우두머리 역할을 맡게 된다. 나이너스는 티그에게 복수를 하려고 한다.

잭스와 샘크로의 과거의 죄가 밝혀지면서 시험대에 오른다. 조직이 잭스를 나이너스 조직원 한 명을 죽인 죄로 송환되는 것에 동의하기 전에 잭스와 타라는 결혼을 한다.