브라이언 레디

정신적으로 불안한 남자가 경찰서에서 벨을 쏘고, 이 일로 셜록과 조안은 뉴욕 경찰서에 남을 수 있을지 재판을 받게 되는데…

서니 데일 학교에 나녔던 과거의 학생들과 교사들의 영혼이 현재 학생들과 교사들의 몸에 들어간다. 여자 친구를 총으로 위협하고, 이상한 글씨를 쓰는 둥 학교 안에서 소동이 이어진다.

뱀파이어 스파이크가 마을에 도착해 탐색을 벌이고, 같은 시각 버피와 친구들은 바에서 즐거운 시간을 보낸다. 한편, 버피의 엄마는 서니 데일 고등학교에 감금된다.

방위 산업체 박람회가 열리는 라스베이거스에 온 론건맨의 바이어스는 포커판에서 정체를 발각당하고, 예전에 만났던 수잔을 잊지 못한다.

바비는 퇴마 의식을 행하다가 한 여성을 숨지게 한 성직자의 변호를 맡는다. 한편, 지미는 변호사 광고를 찍겠다며 나서고 동료들은 거부감을 나타낸다.