브라이언 레디

정신적으로 불안한 남자가 경찰서에서 벨을 쏘고, 이 일로 셜록과 조안은 뉴욕 경찰서에 남을 수 있을지 재판을 받게 되는데…

뱀파이어 스파이크가 마을에 도착해 탐색을 벌이고, 같은 시각 버피와 친구들은 바에서 즐거운 시간을 보낸다. 한편, 버피의 엄마는 서니 데일 고등학교에 감금된다.

방위 산업체 박람회가 열리는 라스베이거스에 온 론건맨의 바이어스는 포커판에서 정체를 발각당하고, 예전에 만났던 수잔을 잊지 못한다.

바비는 퇴마 의식을 행하다가 한 여성을 숨지게 한 성직자의 변호를 맡는다. 한편, 지미는 변호사 광고를 찍겠다며 나서고 동료들은 거부감을 나타낸다.

서니 데일 학교에 나녔던 과거의 학생들과 교사들의 영혼이 현재 학생들과 교사들의 몸에 들어간다. 여자 친구를 총으로 위협하고, 이상한 글씨를 쓰는 둥 학교 안에서 소동이 이어진다.