브라이언 반 홀트

히드라는 쉴드를 가장하며 UN에 대한 파괴적인 공격을 조직한다. 예상치 못한 적이 누명을 쓴 팀원들에게 돌격을 이끈다.

쉴드 요원들은 콜슨은 몸에 외계 문자를 새겨놓은 살인 희생자들을 발견하고 그간 콜슨이 저지른 짓과 비밀을 마주한다.

잭스 텔러의 어머니이자 클레이의 아내인 젬마가 차밍 타운의 모금 운동을 주최하면서 오피의 체포에 책임이 있는 갱의 전 멤버인 카일을 차밍 타운으로 불러온다. 클레이는 가석방된 인질을 보호하기 위한 협상에 참여한다.