브라이언 오얼리

클레어는 자신의 오랜 친구이자 동료였던 발레리와 재회하고 기억하는 모습과 전혀 달라진 모습에 적절하지 못한 기분을 느낀다. 미쳴은 아버지의 인정을 받기 위해 교통사고를 낸 글로리아의 변호를 돕고 모두가 외면한 진실을 깨닫는다. 제이는 탈의실에서 불쾌한 순간을 경험한다.

과거 델핀 라로리에게 무참히 살해되었던 죽은 자들이 깨어나 마녀 학교로 향하고 조이가 새로운 힘에 눈을 뜬다. 한편 코딜리아 폭스는 염산 테러를 당해 실명하고 만다.

피오나가 도발을 하는 바람에 화가 난 마리 라보는 주술을 써 마녀 학교를 습격한다. 한편 조이는 사라진 카일을 찾아 핼러윈 거리를 헤맨다.

회사에서 발생한 살인 사건을 해결하고 호텔로 복귀한 존은 부상자를 발견하고 급히 그를 병원으로 이송한다. 한편 더피의 피를 향한 갈증은 깊어져만 가고, 드레이크가 그를 제어한다.

JD는 자립을 준비하지만, 그로 인해 터크와의 우정이 흔들린다. 엘리엇은 다른 병원에서 새로운 경력을 쌓으려 한다.