브라이언 F. 오바이런

그레이스는 딸 엠마가 맨슨 집단에 관심을 둔 이후 가출해버리자 형사 샘에게 도움을 청한다. 이에 샘은 동료인 브라이언 형사와 함께 비공식 수사를 진행한다. 한편 엠마는 찰리 맨슨이 자신에게 의도적으로 접근했다는 사실을 알게 된다.

샘은 베트남에 있는 줄 알았던 아들이 탈영했다는 소식을 듣고 매우 당황한다. 이후 샘은 아들을 찾기 위해 애를 쓰지만, 아들의 자취는 감쪽같이 사라진다. 한편 브라이언이 수사하던 마약상이 살해되자, 브라이언의 정보원이 유력 용의자로 지목된다.

샘은 글래드너 살인 사건의 경위를 조사하기 위해 본격적인 수사를 시작한다. 브라이언은 거대한 마약 밀매 조직의 실세를 확인하기 위해 비커리를 회유한다. 한편 술에 취한 켄은 찰리를 총으로 죽이겠다고 이야기한다.

샘은 할리우드 스타 살인 사건의 실마리를 파악하던 중 수상한 점을 발견한다. 이후 그는 잠복수사를 지시하지만, 샘의 계획과는 달리 사건이 허무하게 종료된다. 한편 새디와 엠마는 과거 찰리의 추종자를 돌봐주던 사람을 찾아간다.

엠마는 자신의 옛 남자친구 릭을 맨슨 집단의 거처로 데려온다. 찰리 일행은 릭의 아버지가 부자라는 사실을 알게 된 후 릭의 신용 카드를 훔치기로 한다. 한편 멕시코계 미국인을 노리는 버스 강도 사건이 연속해서 발생한다.

월트가 집에서 나가버리자 샘은 실의에 빠지고, 이후 샘은 술에 취해 그레이스를 찾아간다. 샤메인은 유명 미식축구 선수가 연루된 범죄 사건을 수사하지만, 샘은 사건에 더 개입하지 말아야 한다고 샤메인에게 당부한다.