어린 시절 특별 수사관인 아버지를 잃은 기억을 가진 알렉스 패리시. 패리시는 아버지의 죽음과 관련된 진실을 밝히기 위해 있는 콴티코에 있는 FBI 아카데미에 입학하여 6개월간의 연수 기간을 밟게 된다. 연수를 무사히 마친 알렉스는 FBI 수사관으로 임명되고, 뉴욕 그랜드 센트럴 역 근처에서 열리는 민주당의 전국 당 대회를 경비하라는 임무를 수행하던 중 폭발 사고로 정신을 잃게 되는데…
블레어는 루이와 척 사이에서 쉽사리 결정을 내리지 못한다. 릴리의 주도로 찰리의 사교계 데뷔를 축하하는 파티가 열리지만, 계속되는 맥스의 협박으로 찰리는 궁지에 몰린다.
