브래드 베리힐

부유한 동네에 4명의 청소년 시신이 발견되고, 그중 3명은 흑인 아이로 밝혀진다. BAU는 이들의 얼굴에 그려진 나치 문양을 단서로 유색 인종 증오 범죄임을 직감한다.

남은 생존자들은 섬의 이동 이후 마구잡이로 시간을 이동하기 시작한다. 잭과 벤은 여섯 생존자들을 재회시키기 위해 나선다.

1977년, 섬에 돌아온 다니엘 페러데이는 주민들에게 스완 스테이션에 대해 경고하려 한다. 잭과 케이트, 다니엘은 달마 이니셔티브와 총격전을 벌이게 된다.

미시시피, 베이 스프링스에서 한 여성이 딸을 잃어버리는 사건이 발생한다. BAU는 이른 시일 안에 아이를 찾아야 하며 수사 과정에서 베이비시터에 관한 수상한 점을 발견한다.