브래드 엘리스

전국대회에서 만날 경쟁 상대 명단을 들은 뉴 디렉션 멤버들은 걱정이 앞선다. 한편, 뉴욕에 있는 커트와 산타나는 레이철과 다니가 함께하는 밴드의 새로운 회원을 모집하기 위한 오디션을 개최한다.

비전이 없고 자존감이 낮은 학생들을 돕고 싶지만 마땅한 아이디어가 없는 윌은 고민이 깊다. 그런 윌에게 수는 '토요일 밤의 열기'를 추천한다. 이들은 복고 댄스 경연을 열어 멤버들의 의욕을 자극한다.

수의 비밀 공간이 드러나고 그녀가 커트와 블레인의 관계를 지지했다는 사실이 밝혀진다. 수는 이들을 재결합시키려는 계획을 세우고 윌이 새롭게 이끄는 글리 클럽을 맥킨리로 초대해 공연을 하게 한다.

전국대회를 위한 아이디어 회의에서 블레인은 자신의 아이디어를 최고의 아이디어라고 생각하며 이를 고집한다. 친구들은 이런 블레인을 독재자라며 놀린다. 커트는 밴드 데뷔 공연을 앞두고 있다.