브랜던 키너

샌디에이고와 로스앤젤레스에서 달리는 자동차 뒤에 매달려 사망한 남녀의 시체가 발견된다. BAU는 사건을 분석하는 과정에서 동일범의 소행이 아니라 범인이 둘이라는 사실을 알게 된다.

캐슬은 베켓과 마지막 사건을 끝으로 관계를 끊기로 결심한다. 주차장에서 사람에게 물린 자국이 있고 살점이 뜯긴 시체가 발견되고, 목격자는 피해자가 좀비의 공격을 받았다고 주장한다.

로비 레예스가 고스트 라이더의 능력을 통제하려 애쓰는 사이, 쉴드 요원들은 단서를 쫓아 철저한 보안을 자랑하는 감옥에 침입한다.

로스엔젤레스로 간 레일런은 여자친구와 멕시코 국경으로 달아나는 도망자를 추적하고, 이 두 사람을 죽이려 하는 폭력배들과 경쟁하게 된다.

계획이 실패로 돌아가며 파드마가 트래스크에게 납치되자 절망한 놀란은 폐인과 같은 생활을 이어간다. 한편 대니얼은 그레이슨 가에서 열리는 가면무도회에 에밀리를 초대한다.

마법에 걸린 버피와 돈, 안냐 그리고 윌로까지 학교의 쿼터백 선수에게 사랑에 빠져 사랑싸움을 벌인다. 그 모습을 본 잰더와 스파이크는 주문을 건 범인을 찾아 나선다.