브랜든 J. 더덴

마사와 클라크의 결혼 생활이 큰 위기에 빠지고 만다. 필립이 느끼는 부담은 갈수록 심해지고, 엘리자베스는 가브리엘에게 어려운 부탁을 한다.

상부의 명령을 받은 필립과 엘리자베스는 의견 차이로 인해 충돌한다. 엘리자베스가 주요 정보원을 잃게 되자, 필립은 아넬리제를 대신 투입하려 한다.

남아공에서 KGB의 임무를 수행하던 필립과 엘리자베스는 가족 내 비밀의 무게를 느끼게 된다. 스탠은 공과 사 양면에서 어려움과 직면하고, 마사는 충격적인 상황에 빠지게 된다.

여행을 떠난 엘리자베스와 페이지는 위험한 곳에 다다른다. 감정적으로 힘들었던 임무를 마무리한 필립은 예상 밖의 장소에서 위안을 얻게 된다.

필립과 엘리자베스는 예상치 못한 부수적 피해로 인해 힘들어한다. 한편, 스탠과 올레크는 니나를 구하기 위해 위험한 계획을 세운다.

마사에게 뜻밖의 손님이 찾아오고, 필립과 엘리자베스는 무시무시한 무자헤딘 지휘관과 협력하게 된다.