브레트 컬렌

아이를 간절히 원하는 카를로스는 아이를 원하지 않는 가브리엘의 피임약에 손을 댄다.

역사적인 마술 가게 주인인 마술사 잘만 드레이크가 유서와 함께 후디니의 물고문 탱크에서 죽은 채로 발견되고, 이 유서는 폭탄 대금 청구서라는 것이 밝혀진다.

텍사스의 한 마을에서 매춘부 몇몇이 살해당한 채로 발견된다. BAU는 피해자들의 죽음이 종교와 관련 있음을 파악하고 더 많은 피해자가 나타나는 것을 막기 위해 수사를 서두른다.

피터는 섬에서 벌인 일로 화이트칼라 범죄수사팀에서 좌천되어 증거물 보관실로 전출 가게 되고, 닐과 함께 줄곧 뒤쫓아왔던 범죄자에게 맞서기로 한다.

텍사스에서의 매춘부 사건을 해결하기 위해 서두르던 BAU의 팀원은 여러 심각한 고비들을 넘긴다. 한편 가르시아는 동료의 목숨을 구해야 하는 상황에 부닥친다.

과부의 목숨을 구한 닐은 보험 사기를 예감하고 피터와 함께 과부를 조사하며 과부가 상속받을 생명보험증권을 도둑맞지 않도록 몰래 돕는다.