브렛 달튼

스카이의 능력이 회복되고, 데이지와 멜린다는 힘을 합쳐 히드라로부터 탈출한다. 한편, 에이다는 마지막 계획에 박차를 가한다.

데이지와 시먼스는 현실 세계로 돌아가기 위한 탈출구를 찾으려 고군분투한다. 한편, 인휴먼 리더의 정체가 밝혀진다.

가상 현실에서 깨어난 데이지는, 히드라 요원으로 일하게 된다. 한편, 시먼스는 콜슨을 도우려 하지만, 그는 아무것도 기억하지 못한다.

피츠의 숨겨진 비밀이 밝혀지고, 그의 존재가 쉴드에 위험을 초래할 수 있다는 사실 또한 수면 위로 드러난다.

차량 사고 이후, 로빈은 정체 모를 남자들에게 납치당한다. 딜라일라는 단테에게 도움을 요청한다. 멜은 이 모든 게 메이슨 퀸의 짓임을 확신한다.

로빈은 밀수업자 에즈라 라이백을 보안 보고 센터로 이송하는 업무에 투입된다. 한편, 마커스는 아버지로부터 연락을 받고 면회를 간다.