브렛 달튼

데이지와 시먼스는 현실 세계로 돌아가기 위한 탈출구를 찾으려 고군분투한다. 한편, 인휴먼 리더의 정체가 밝혀진다.

스카이의 능력이 회복되고, 데이지와 멜린다는 힘을 합쳐 히드라로부터 탈출한다. 한편, 에이다는 마지막 계획에 박차를 가한다.

가상 현실에서 깨어난 데이지는, 히드라 요원으로 일하게 된다. 한편, 시먼스는 콜슨을 도우려 하지만, 그는 아무것도 기억하지 못한다.

피츠의 숨겨진 비밀이 밝혀지고, 그의 존재가 쉴드에 위험을 초래할 수 있다는 사실 또한 수면 위로 드러난다.

홈즈는 자신의 직업과 금주를 위협하는 의학적 진단에 시달리면서 자신의 도움을 받아 중독을 극복했다는 남자를 만난다. 홈즈와 왓슨은 개심을 한 파티 걸 상속녀에게 고용된다.

맥콜은 절박한 도움을 요청받고, 이로 인해 그녀는 과거의 정보원이었던 메이슨 퀸과 대립하게 된다. 기밀 정보가 필요한 맥콜은 임시로 CIA 정보원과 동맹을 맺는다.