브리엘 바버스카

제이는 한때 자주 방문했던 팜 스프링스에 있는 멋진 호텔에서 가족이 함께 새해를 축하할 계획을 세웠지만, 오랫만에 방문한 호텔은 예상보다 많이 낡고 초라하다. 실망한 가족들은 각자가 좋아할만한 일을 찾아 나서고 제이는 낙담하지만 빌리 디 윌리엄스를 만난 제이는 예상보다 더 즐거운 시간을 보낸다.

실종되었던 남자아이의 시신으로 보이는 유해가 작은 도랑 옆에서 발견되고, 데이지에게 새로운 남자가 다가온다.