블레이크 제너

글리 클럽과 윌 슈스터는 수많은 헌신과 노력 끝에 결실을 본다. 수 실베스터는 마침내 윌과 글리 클럽의 업적을 인정한다. 윌과 글리 클럽의 멤버들은 자신들이 가진 재능으로 각자가 원하는 꿈으로 한 발짝 더 다가선다.

뉴 디렉션의 챔피언 트로피가 도둑맞았다. 블레인은 달튼 아카데미에 가서 트로피를 직접 찾아오려 한다. 한편, 첫 글리 클럽 수업을 진행한 핀은 자신을 어른으로 보지 않는듯한 멤버들의 반응에 걱정이 앞선다.

글리 클럽은 지역대회를 위한 준비에 박차를 가한다. 그러던 어느 날, 갑자기 학교에서 그 누구도 예상하지 못했던 사고가 일어난다. 평소와 같은 날들을 보내고 있던 학생들은 겁에 질린다.

글리 클럽 멤버들은 누구나 가지고 있는 부끄러운 취향에 대해 이야기한다. 대놓고 좋아한다고 말하기는 부끄러운 취향에 대해 친구들과 솔직하게 이야기하는 시간을 가지며 서로에 대해 더 깊이 알게 되고 더 돈독한 유대감을 쌓는다.

학교에 정전 사태가 일어나고 이에 영감을 받은 윌과 핀은 글리 클럽 멤버들과 어쿠스틱 공연에 도전하기로 한다. 한편, 이사벨은 커트에게 자선 행사를 도와줄 것을 요청하고 산타나와 레이철도 자리에 함께한다.

티나는 학생회 회의에서 여자들이 남자를 꾀는 사디 호킨스 무도회를 제안한다. 한편, 샘은 워블러즈가 지역 대회에서 속임수를 썼을 것이라는 의심을 하기 시작하고 이에 대한 증거를 찾으려 한다.