블레이크 제너

코앞으로 다가온 지역 예선에 참가하는 뉴 디렉션에게 힘을 주기 위해 글리 클럽을 졸업한 멤버들이 오랜만에 맥킨리에 돌아왔다. 한편, 뉴욕에 남기로 한 커트와 레이철은 그들만의 파티를 열기로 한다.

윌이 자리를 비우고 지역 예선 후에 돌아오게 되었다. 그 동안 핀이 임시로 글리 클럽을 맡기로 하지만 멤버들은 아직 핀의 능력을 믿을 수 없다. 수는 글리 클럽이 준비하는 뮤지컬을 방해하기 위한 계획을 실행한다.

뉴 디렉션의 챔피언 트로피가 도둑맞았다. 블레인은 달튼 아카데미에 가서 트로피를 직접 찾아오려 한다. 한편, 첫 글리 클럽 수업을 진행한 핀은 자신을 어른으로 보지 않는듯한 멤버들의 반응에 걱정이 앞선다.

윌과 엠마가 밸런타인데이를 맞이하며 드디어 사랑의 결실을 본다. 뉴 디렉션의 모든 멤버들이 결혼 축하를 위해 한자리에 모인다. 한편, 수는 이들의 결혼식이 그리 달갑지 않아 결혼식을 방해한다.

아티와 핀이 글리 클럽의 뮤지컬을 함께 연출하게 된다. 여자 주인공을 하고 싶어 하는 학생들은 많지만 남자 주인공을 찾기가 쉽지 않다. 이 때, 전학생 라이더가 핀의 눈에 들어온다.

지역대회에 참가할 기회가 다시 생긴 글리 클럽은 돈도 모아야 하고 연습도 해야 하고 갈 길이 멀다. 티나는 기금 마련을 위해 글리 클럽 남자 멤버들이 주인공인 달력을 만들자고 제안한다.