블레이크 제너

뉴 디렉션의 챔피언 트로피가 도둑맞았다. 블레인은 달튼 아카데미에 가서 트로피를 직접 찾아오려 한다. 한편, 첫 글리 클럽 수업을 진행한 핀은 자신을 어른으로 보지 않는듯한 멤버들의 반응에 걱정이 앞선다.

글리 클럽과 윌 슈스터는 수많은 헌신과 노력 끝에 결실을 본다. 수 실베스터는 마침내 윌과 글리 클럽의 업적을 인정한다. 윌과 글리 클럽의 멤버들은 자신들이 가진 재능으로 각자가 원하는 꿈으로 한 발짝 더 다가선다.

지역대회에 참가할 기회가 다시 생긴 글리 클럽은 돈도 모아야 하고 연습도 해야 하고 갈 길이 멀다. 티나는 기금 마련을 위해 글리 클럽 남자 멤버들이 주인공인 달력을 만들자고 제안한다.

학교에 정전 사태가 일어나고 이에 영감을 받은 윌과 핀은 글리 클럽 멤버들과 어쿠스틱 공연에 도전하기로 한다. 한편, 이사벨은 커트에게 자선 행사를 도와줄 것을 요청하고 산타나와 레이철도 자리에 함께한다.

핀은 글리 클럽 멤버들이 내면의 힘을 찾을 수 있도록 디바 주간을 만들고 엠마는 혼자 하는 결혼식 준비에 머리가 터질 것 같다. 한편, 커트는 쇼케이스 우승 후 거만해진 레이철에게 불만이 쌓이고 이에 대해 이야기하고자 결심한다.

계속되는 윌과 핀의 갈등에 글리 클럽 멤버들은 둘에게 화해를 위한 음악 과제를 내준다. 한편, 산타나는 브로디가 하고 있는 부업에 대해 의구심을 품는다. 그리고 그가 하는 일에 대해 직접 알아보려고 한다.