비앙카 로슨

정신과 의사 벤, 아내 비비안 그리고 딸 바이올렛은 새 출발을 위해 로스앤젤레스의 저택에 이사한다. 하지만 멀쩡해 보이는 저택 내에서 이들에게 기괴한 일들이 계속 생기기 시작한다.

본즈는 부스의 경기를 보고 이상한 감정을 느끼고, 아버지가 아들에게 얼음낚시를 알려주려던 순간 얼음 밑에서 시체가 발견되는데 부스는 시체의 물건에서 익숙함을 느낀다.

연방 특수 수사대로 옮긴 린지는 팀을 옮기고 담당한 첫 사건에서 보이트의 팀에 도움을 요청한다. 한편 부상으로 인해 잠시 휴식기를 가졌던 버제스는 복직 첫날, 플랫을 대신해 데스크 업무를 보게 된다.

학교에서 직업 탐색 주간을 맞은 버피는 자신이 미래에 어떤 일을 하고 살아갈지 궁금해한다. 한편, 버피를 없애고 싶어 하는 스파이크는 사냥꾼 3명을 그녀의 미래로 보내려 한다.

제니는 자일스를 이용해 에인절의 영혼을 다시 살리는 주문을 복원하게 하고 버피는 이 사실을 알고 괴로워한다. 에인절은 모든 것을 지옥으로 빨아들이는 고대 악마를 되살리려 한다.

서니 데일로 켄드라라는 신비한 뱀파이어 슬레이어가 도착하고, 왓쳐와 버피는 상황이 이상하다고 여긴다. 둘은 켄드라를 다시 보내려고 하지만 그녀는 자신에게 임무가 있다고 주장한다.