빅토리아 스머핏

세 명의 목격자 젤레나가 오즈에 돌아온 뒤, 루비와 뮬란은 도로시를 만난다. 이후, 루비는 실종된 도로시를 찾아 지하 세계로 향하고 메리 마거릿과 데이비드는 아들과 떨어져 지내는 삶에 적응하려 애쓴다.

데이비드와 메리 마거릿은 스토리브룩에 나타난 우르술라와 크루엘라 때문에 자신들의 비밀이 드러날까 봐 전전긍긍하고, 에마는 부모님이 자기에게 뭔가를 숨기고 있다고 느낀다. 한편, 헨리와 레지나는 피노키오가 해피엔딩에 도움이 될만한 단서를 떠올려주기만을 바란다.

어둠의 여왕에 스파이로 잠입하려면 레지나는 여전히 악당임을 증명해야 한다. 후크는 벨에게 이상한 부탁을 하고, 레지나는 회상속에서 말레피센트를 만나 잃어버린 열정을 되살려준다.

하이페리온 하이츠의 주민들과 함께 저주가 풀린 것을 축하하며 기뻐하던 것도 잠시, 헨리와 로니, 위버, 로저스는 소원의 왕국 출신 럼플스틸스킨의 계략을 막기 위해 또다시 모험을 떠난다. 한편, 회상 속에서 마음에 상처를 입고 방황하던 어린 헨리에게 럼플스틸스킨이 찾아온다.

눈의 여왕의 저주로 엉망이 된 마을을 영웅들이 복구를 하려 한다. 에마는 엘사, 안나, 크리스토프가 아렌델로 돌아갈 수 있도록 문을 찾고 레지나는 어려운 선택을 한다.

스토리브룩의 주민들은 골드 씨를 마을 밖으로 내쫓고 일상을 되찾으려 한다. 벨과 후크는 마법사의 모자에서 요정들을 풀어줄 방법을 찾고, 레지나와 에마는 악의 진짜 얼굴을 마주한다.