빅토리아 스머핏

세 명의 목격자 젤레나가 오즈에 돌아온 뒤, 루비와 뮬란은 도로시를 만난다. 이후, 루비는 실종된 도로시를 찾아 지하 세계로 향하고 메리 마거릿과 데이비드는 아들과 떨어져 지내는 삶에 적응하려 애쓴다.

어둠의 여왕에 스파이로 잠입하려면 레지나는 여전히 악당임을 증명해야 한다. 후크는 벨에게 이상한 부탁을 하고, 레지나는 회상속에서 말레피센트를 만나 잃어버린 열정을 되살려준다.

후크와 에마는 세상을 떠난 후크의 동생 리암이 갑자기 찾아와 대화를 나눈 후, 두 사람은 하데스를 물리칠 묘안을 떠올린다. 한편, 회상 장면은 존스 형제는 그들의 배가 폭풍우에 좌초될 때 형제간의 우애도 시험에 든다.

에마와 데이비드, 레지나, 로빈, 헨리는 마침내 스토리브룩에서 메리 마거릿과 재회한다. 하데스는 거짓말로 젤레나를 안심시키고는 올림피아 수정을 사용해 마을을 장악하려 한다. 그런 그를 저지하려는 레지나와 로빈에게 피할 수 없는 대결의 순간이 찾아온다.

하데스는 럼펠스틸스킨과 피터 팬에게 붙잡힌 젤레나를 데려오기 위해 주변에 도움을 청하고, 크루엘라는 동화 속 영웅들이 지하 세계에 갇힌 채로 남아있기를 바란다. 한편, 에마는 가족에 관한 정보를 찾던 중 의외의 인물과 우정을 쌓는다.

레지나는 악당들을 잘못된 길로 안내한다. 헨리는 탐색에서 진전이 있고, 백설 공주와 차밍은 그들의 아이가 영웅이 되는 방법을 찾는다. 말레피센트는 작가가 갇혀 있는 페이지를 훔치려고 스토리브룩을 잠자는 저주에 빠뜨린다.