빈센트 라레스카

뉴욕시장 선거를 앞두고 시장 후보의 경호원 에디가 여자친구와 싸우다 이웃집의 신고로 성범죄 전담팀에 체포된다.

소방관이 사망하는 사건이 일어나자, 콜슨과 쉴드 요원들은 범인을 추적하기 시작한다.

호라시오와 에릭은 6주 전 마리솔을 죽인 리아즈를 체포하기 위해 브라질 리우데자네이루까지 따라가지만 결국 증거 불충분으로 인해 그를 눈앞에서 놓아주고 만다. 호라시오는 단서를 찾기 위해 동생을 만나러 가고, 레이몬드가 다시 마약 일을 하고 있으며 리아즈의 마수가 레이 주니어에게까지 뻗쳣다는 사실을 알게 된다.

비스케인의 말라노체 파 아지트에서 다섯 명의 조직원이 살해당한다. 호레이쇼와 에릭은 사라진 안토니오 리아즈를 찾아 현장을 수색하는 한편, 조직이 도주하기 전 설치해둔 수류탄이 폭발하며 제섭 경관이 목숨을 잃는 비극이 발생한다.

라파엘의 재판이 열리는 날, 법원에서는 총격전이 벌어지고 라파엘은 도주한다. 마리솔과 에릭은 나탈리아가 쏜 총에 맞고, 마리솔은 병원으로 실려가지만 결국 사망한다.

3년 후 멕시코 마약왕 헥터 살라자르는 잭에게 형 라몬을 감옥에서 꺼내주지 않으면 LA에 치명적인 바이러스를 퍼트리겠다는 협박을 한다. 파머 대통령은 토론회를 준비한다.