빈센트 치아벨리

탈출 마술 전문가가 당한 불가사의한 죽음을 수사하던 멀더와 스컬리는 전직 서커스 단원들이 사는 마을로 가게 된다.

버피와 친구들을 뱀파이어들과 싸움을 벌이고 영혼을 잃어버린 에인절은 스파이크에게 버피를 죽이겠다 큰소리 친다. 한편, 버피는 에인절의 변한 모습에 실망해 자리를 뜬다.

17번째 생일을 맞는 버피를 놀라게 해주려고 스파이크와 드루실라는 인류를 파괴할 힘을 지닌 악마를 깨운다. 엄마와 생일 선물을 사러가려고 들뜬 버피는 수십명의 뱀파이어와 싸운다.