빈스 피사니

리바 페이지는 이너 서클에서 자신을 따르지 않는 자들을 모두 제거한다. 6개월 후, 지하 뮤턴트 기지의 잔여 멤버들은 워싱턴 DC로 향한다.

선더버드, 블링크, 이클립스는 도움을 청하기 위해 와이어를 만나러 간다. 팀은 이너 서클이 뮤턴트 구류 시설로 진격해오고 있다는 사실을 알게 된다.

이카보드와 애비는 슬리피 할로우에 도사리고 있는 악령들에 대항하기 위해 단서를 수집하는데, 갑자기 애비의 앞에 앤디 브룩스가 나타난다.

심각한 합병증이 일어나 키트는 케인을 의심한다. 케인의 전 여자친구가 수술을 위해 병원에 입원한다.