빌리 디 윌리엄스

제이는 한때 자주 방문했던 팜 스프링스에 있는 멋진 호텔에서 가족이 함께 새해를 축하할 계획을 세웠지만, 오랫만에 방문한 호텔은 예상보다 많이 낡고 초라하다. 실망한 가족들은 각자가 좋아할만한 일을 찾아 나서고 제이는 낙담하지만 빌리 디 윌리엄스를 만난 제이는 예상보다 더 즐거운 시간을 보낸다.

준의 남편의 옛 친구 포드 툴먼이 출소 후 준을 찾아오고 닐은 그에게 다른 꿍꿍이가 있을 거라 의심한다. 한편 준의 집에 있던 100달러화 인쇄판이 갑자기 사라진다.

애디슨은 남편이 같은 두 아내를 모두 치료하게 되고, 바이올렛은 쿠퍼와의 관계로 샬럿과 대립한다.

찰리는 선에게 소이어와 자신이 정글에서 그녀를 납치한 배후라 말한다. 생존자들은 니키와 파울로의 죽음을 조사한다.

레이철은 망가진 이미지를 다시 회복시키기 위해 유기견 구조에 나선다. 일이 많은 친구들과 달리 한가한 날들을 보내며 우울해하던 커트는 원로 배우들이 하는 뮤지컬에서 좋은 기회를 얻는다.

JD는 여자친구, 줄리의 사소한 점들이 거슬리기 시작한다. 새로 들어온 간호사로 인해 새삼 자신의 나이가 신경쓰인 칼라는 불임 검사를 받는다.