제이는 팜스프링스의 멋진 호텔에서 모두 함께 새해를 맞는다는 계획에 신이 난다. 하지만, 호텔이 생각처럼 멋지지 않다는 걸 알고 다들 구실을 만들어내 빠져나가기 시작하고, 제이는 낙담한다. 하지만 그러던 제이는 빌리 디 윌리엄스와 만난다! 한편 집에서는 헤일리와 알렉스가 아이들을 돌보는데, 생각처럼 쉽지 않다는 걸 깨닫게 된다.
준의 고인이 된 남편의 오랜 친구가 찾아오자, 닐은 그가 단순히 추억을 나누러 온 게 아닐 거라고 짐작한다. 갓 감옥에서 출소한 포드 툴먼은 자기가 새로운 인생을 시작할 준비가 됐다고 주장하고 닐은 전직 사기꾼 동료로서 그의 말을 믿어 주고 싶지만, 준의 집에서 오래된 위조지폐 인쇄판이 발견되자 그럴 수 없게 된다.
NCIS 팀은 테러리스트를 기소하고 구금하는 안가로 쓰던 미국 해군정의 화재가 우연한 사고인지, 탈출을 위해 주의를 돌린 의도적 소행인지 조사한다. 한편, 깁스는 아버지가 돌아가셨다는 소식에 어릴 적 살던 집으로 간다. 11시즌 피날레.
그들'처럼 섬에 표류해 살고 있는 니키와 파울로. 비행기가 추락한 후 이 둘이 벌이고 있는 일은 무엇일까! 헐리는 소이어가 둘을 둘러싼 미스터리에 연관되어 있다고 의심하기 시작한다. 선은 앞서 겪은 '그들'의 납치 시도에 대한 진실을 알게 된다.
출산이 임박한 한 여성의 태아에게 디조지 증후군이 있는 것으로 판명되자 그 남편이 또 다른 임부를 자기 아내라고 데려와 애디슨에게 검사를 요구한다. 샘과 나오미는 병든 아내를 돌보느라 몸이 상한 남자에게 아내를 요양원에 보내라고 설득한다. 한편 바이얼릿은 샬럿이 4층을 임차한 걸 알고 쿠퍼에게 사실을 말하라고 샬럿을 채근하는데…
