빌리 레이 갈리온

헤일리가 영국 정보부에서 같이 일했던 오랜 친구의 부탁을 들어준 후 사이버 테러 공격에 연루된다. 캐슬과 베켓은 그녀의 무죄를 입증하기 위해 수사를 시작한다.

먹을 것을 찾던 중에 로크의 감춰진 비밀이 드러나고, 잭에게서 시체들을 처리할 방법을 들은 사람들은 충격에 빠진다.

후미 생존자들은 마일크과 소이어, 진을 버려진 달마 스테이션으로 데려간다. 헐리는 해치 내에 있는 음식을 나누는 역할을 맡는다.

페니가 화물선을 보낸 것이 아니라는 걸 알게 된 생존자들은 두 그룹으로 갈라진다. 한편 헐리와 클레어는 찰리가 죽었다는 소식에 충격을 받는다.

가상 현실 게임을 즐기던 남자가 캐릭터에게 살해당하는 사건이 발생하고, 멀더와 스컬리는 범행 현장에서 론건맨 일행과 조우한다.

섬에서 검은 연기는 소이어를 찾아와 그를 영입하려 한다. 위장자가 아닌 진짜 로크를 위한 임시 장례식이 치뤄진다.