빌리 루이스 주니어

레이철과 샘은 서로에게 이성적인 호감을 느끼지만 좀처럼 다가가지 못하고 서로의 주위만 맴돈다. 브리트니와 산타나는 결혼식 준비를 시작한다. 한편, 메르세데스가 오랜만에 학교에 나타난다.

윌은 맥킨리 고교에서의 환경보다 더 좋은 곳에서 일을 하게 되지만 그가 얼마나 뉴 디렉션을 그리워하는지만 깨닫게 된다. 한편, 레이철은 어린 시절의 추억이 있는 집이 팔려서 슬퍼하고 코치 비스트가 돌아온다.

글리 클럽의 성공적인 재기를 위해 샘은 축구팀 선수들을 글리 클럽의 새로운 멤버로 만들고자 접근하고 레이철은 키티를 데려오려고 노력한다. 한편, 수는 커트와 블레인의 재결합을 위한 작전에 돌입한다.

뉴 디렉션이 유대교 성인식의 오프닝 공연을 해달라는 요청을 받았다. 완벽주의자인 주인공과 관객으로 함께할 깐깐한 사춘기 아이들을 만족시키기 위해서 뉴 디렉션은 완벽한 공연을 만들어내야만 한다.

새 글리 클럽의 공동 감독을 맡게 된 레이철과 커트는 주제를 선정하는 단계부터 의견 차이를 조율하는 것조차 쉽지 않다. 한편, 커트는 블레인의 새 남자친구를 보게 되고 깜짝 놀란다.

뉴 디렉션의 원년 멤버들이 홈 커밍 주간을 기념하여 맥킨리 고등학교에 오랜만에 방문한다. 수가 맥킨리에서 예술 수업을 없앴음을 알게 된 레이철은 친구들과 글리 클럽을 다시 살리고자 노력한다.