계속해서 흑인 여자아이가 사라지고 살해당하자 행동분석팀은 수사를 위해 웨스트체스터 중심부로 간다. 하지만 지역 목사는 이 사건을 두고 인종 차별이라며 지역 주민을 흥분시킨다. 또 다른 흑인 여자아이가 사라지자 행동분석팀은 프로파일링을 하고 주민들은 두려움에 떨게 된다. 하지만 수사는 예기치 않은 방향으로 흘러가는데…
민간 군사 업체의 CEO가 납치당한 후 강간 상해를 입은 상태로 발견된다. 사건을 수사하려는 형사들에게 CEO와 그의 변호사는 비협조적인 태도를 보인다. 한편, 성범죄 전담반은 새로운 부장 검사 데이비드 헤이든을 만난다.
Gibbs and his team investigate the unusual case of an unpopular Navy commander who, after successful open-heart surgery, apparently burst into flames.
덱스터는 데브라에게 살인 장면을 들키고 만다. 데브라는 그를 고쳐보겠다고 하지만 덱스터는 다시 살인을 저지르고, 자신이 죽인 범죄자의 연인인 마피아 보스로에게 쫓기는 신세가 되는데…
도로 한복판에 나타난 네 마리의 말, 그리고 말 위에 태워진 마네킹과 시체 조각을 엮은 꼭두각시 기수들. 그리고, 말의 가슴에 새겨진 알파와 오메가 문양. 이 사건은 뱀 살인 사건과 연결되며 마이애미를 공포로 몰아 넣게 된다.
