빌 탠그레디

덴버의 한 가정에서 붑 부부는 무참하게 살해당한 채로, 아이들은 약물로 살해당한 채로 발견된다. BAU가 수사하던 중 또 같은 유형의 살인이 벌어지고, 캐리라는 소녀가 살아남는다.

앨리바마주에서 교회 수련생인 한 여성이 머리에 목공용 도구가 박혀 사망한 채로 발견된다. 그리고 다음 날, 똑같이 목공용 도구가 머리에 박힌 남성 피해자의 시체가 발견된다.

레일런은 보이드를 상대로 새로운 연방 소송을 제기하기 위해 듀이에게 찾아간다. 보이드는 할란보다도 더 거대한 것을 노리며 계획을 준비한다.

찰스 몬로의 저택에서 레일런은 의문의 남성에게 위협을 받는다. 화물을 훔친 사람을 찾던 보이드는 예상치 못한 유혹을 받게 된다.

에이바는 트램불에서 혼자의 힘으로 살아남기로 결심한다. 레일런은 보이드의 마약 흔적을 추적하며 크로우 일가가 있는 곳으로 향한다.

로레타는 마약상과의 문제가 생기자 레일런을 부른다. 한편, 에이바가 재판받는 걸 막으려는 보이드의 계획은 흐트러질 위기에 처한다.