빌 헥

셜록과 왓슨이 함께 생활을 시작한 지 일주일째. 왓슨은 중독자 지원 모임에 셜록을 데려가지만 셜록은 전혀 관심이 없고, 오히려 왓슨의 예전 남자친구에게 관심을 보이며 서로의 사생활에 대해 티격태격한다. 그런데 갑자기 반장에게서 한 살인사건의 도움을 요청하는 연락이 오는데…

필립과 엘리자베스는 CIA를 만나러 온 무자헤딘을 겨냥한 작전을 개시한다. 한편, 제닝스 가족의 가정에서는 긴장이 고조된다.

필립과 엘리자베스의 일과 사생활이 위험한 형태로 충돌하기 시작한다. 니나는 다음 행보를 고민하고, 아르케디는 올레크와 타티아나에게 결과가 불확실한 작전을 맡긴다.

센트럴 파크에서 열리던 두 상류층 집안 간의 성대한 결혼식에서 난투극이 벌어지고, 어찌할 바를 몰라 신랑을 채근하던 신부는 그가 싸늘한 시체가 된 것을 보고 충격에 빠진다.

Dean is shocked when Ginny follows him to Rome; a precocious unescorted minor develops a crush on Colette; Kate faces the dangerous consequences of her connection with Niko.

몰리의 생일 전날 아버지가 임무를 끝내고 돌아오고, 다이애나는 전 남편이 아이를 전담해서 맡아줄지 궁금해한다. 한편, 목격자들은 신뢰하는 사람을 변신할 수 있는 능력을 발견한다.