빌 A. 존스

몬태나주의 한 주유소에서 6명이 살해당한 후 인근 마을의 주유소에서 또 8명이 살해당한다. BAU는 범인들이 음주 후 분노를 표출할 수단으로 살인을 저질렀다는 걸 알게 된다.

유니타드를 입고 친구들과 춤 연습을 하다가 아빠에게 들킨 커트는 얼떨결에 미식축구 팀에 들어갔다고 거짓말을 하게 되고 핀에게 도움을 요청한다. 한편, 글리 클럽의 멤버는 충격적인 소식을 접하게 된다.

전국대회에서의 실패 후, 학생들은 글리 클럽을 더 싫어하고 신입 단원 모집도 쉽지만은 않다. 윌은 학교 곳곳에 피아노를 두어 아이들의 잠재적인 음악성을 깨우려 한다. 한편, 레이철과 커트는 뉴욕연극아카데미라는 학교에 흥미를 갖는다.

글리 클럽이 학년 앨범에서 제외되었다는 이야기를 들은 윌은 불공평하다며 화를 내지만 정작 대부분의 멤버들은 안도의 한숨을 내쉰다. 한편, 테리와 윌의 결혼 생활이 글리 클럽 때문에 위태로워진다.

수가 지역대회의 심사위원이 되었다는 소식을 들은 멤버들과 윌은 모든 희망을 잃었다. 지역대회에서 입상하지 못하면 글리 클럽은 해체가 될 수밖에 없는 상황에서 수가 심사위원이 되었다는 소식은 청천벽력과도 같다.

지역 예선 참가 자격을 박탈당한 윌을 대신해서 엠마가 글리 클럽을 맡아 지역 예선에 동행하기로 한다. 한편, 퀸의 임신에 대한 비밀이 드러나고 글리 클럽 멤버들의 우정에 금이 간다.