사라 볼거

레지나 여왕의 저주에서 깨어난 동화 속 인물들은 집으로 돌아가지 못한다. 필립 왕자와 그의 여행 동반자는 위험한 적과 맞서게 될 것임을 직감한다.

페기는 로스앤젤레스로 향해 아이소다인 에너지와 관련된 기이한 살인 사건의 조사를 돕는다. 그곳에서 페기는 낯익은 이들과 재회한다.

레지나는 자신의 힘을 되찾을 방법을 찾아 나서고, 데이비드는 메리 마거릿과 에마를 계속해서 찾아 헤맨다. 한편 일곱 난쟁이는 스토리브룩을 벗어나면 어떤 일이 일어나는지 알게 된다.

살인 사건 수사에 매달리면 매달릴수록, 카터는 자기 자신뿐만 아니라 주변 사람들까지 큰 위험에 빠질지도 모른다는 것을 깨닫는다.

자비스의 빠르고 정확한 사고력이 시험대에 오르고, 카터는 캘리포니아를 송두리째 날려버릴지도 모르는 핵폭발을 막으려 고군분투한다.

에마와 메리 마거릿은 스토리브룩으로 돌아갈 수 있는 관문을 찾으러 백설공주의 성으로 향한다. 헨리는 제퍼슨에게 딸과 재회하라고 설득하고, 백설 공주는 조지 왕이 준 독약을 마신다.