사라 제인 레드몬드

거친 폭풍우로 인해 배가 심하게 흔들리고, 한 선원은 정체 모를 무언가에 의해 물려 다친다. 그 후, 선장은 수상한 점이 있다고 생각한다.

미주리주 오브리의 모로우 형사는 과거에 실종되었던 FBI 요원의 시신을 발굴하고, 흥미를 느낀 멀더는 그녀와 접선한다.

돌아온 린은 벤을 만난 뒤 노래를 하고, 이에 그는 무언가에 홀린 듯한 행동을 보인다. 한편, 젊은 여자가 거구의 부두 근로자를 공격했다는 소식이 들려온다.

린은 음식 때문에 돌아왔다며 더듬더듬 말하기 시작한다. 그 후, 그녀는 돌발 행동으로 경찰에게 쫓기고 결국 잡히고 만다.

벤은 린에게 세이렌 노래에 관한 신화를 알고 있는지 물어보며, 그 노래를 다시 한번 들려 달라고 말한다. 그 후, 그는 인어에 관한 악몽을 꾼다.

잰더는 총을 들고 위협하고, 린의 언니는 총에 맞고 쓰러지고 만다. 그 후, 벤은 도나의 혈액을 가지고 있는 사람이 있다며, 그녀를 살리기 위해 연락을 취하기 시작한다.