사라 제인 레드몬드

거친 폭풍우로 인해 배가 심하게 흔들리고, 한 선원은 정체 모를 무언가에 의해 물려 다친다. 그 후, 선장은 수상한 점이 있다고 생각한다.

린은 음식 때문에 돌아왔다며 더듬더듬 말하기 시작한다. 그 후, 그녀는 돌발 행동으로 경찰에게 쫓기고 결국 잡히고 만다.

잰더는 총을 들고 위협하고, 린의 언니는 총에 맞고 쓰러지고 만다. 그 후, 벤은 도나의 혈액을 가지고 있는 사람이 있다며, 그녀를 살리기 위해 연락을 취하기 시작한다.

미주리주 오브리의 모로우 형사는 과거에 실종되었던 FBI 요원의 시신을 발굴하고, 흥미를 느낀 멀더는 그녀와 접선한다.

돌아온 린은 벤을 만난 뒤 노래를 하고, 이에 그는 무언가에 홀린 듯한 행동을 보인다. 한편, 젊은 여자가 거구의 부두 근로자를 공격했다는 소식이 들려온다.

벤은 린에게 세이렌 노래에 관한 신화를 알고 있는지 물어보며, 그 노래를 다시 한번 들려 달라고 말한다. 그 후, 그는 인어에 관한 악몽을 꾼다.