사라 제인 모리스

유타주에서 두 명의 금방 여성이 각각 돌무더기에 깔려, 절벽에서 떨어져 숨진다. BAU는 종교적인 이유의 살인이라는 가설을 세우고 수사에 착수한다.

공원에서 두 명의 여성이 동화 속 등장인물로 분장한 채 죽은 채로 발견되고, 캐슬과 베켓은 살인자가 다시 사람들을 공격하기 전에 그를 찾기 위해 경쟁에 나선다.

딜런은 수술을 고집하지 않고 스테판을 퇴원시킨 것에 대해 죄책감을 느낀다. 이후, 헥터가 총상으로 병원에 오자 딜런은 보복 사격을 당한 엘 라비오소가 일을 꾸미고 있음을 눈치챈다.

캘리를 주축으로 팀을 이룬 외과의들은 골육종을 앓는 환자를 상대로 까다로운 수술하기 위해 군 병원으로 향한다.

총을 든 사람이 필라델피아에서 비행기 추락 사고를 일으키자, 메건과 그녀의 팀은 조사를 시작한다. 메건이 잦은 정전 속에서 부검을 하는 동안 시신 한 구가 실종된다.

갑작스러운 태풍의 영향으로 저스틴과 레베카의 하와이의 해변 결혼식은 취소될 위기에 처한다. 레베카는 결혼 전에 임신 상황을 확인하고 결혼식 장소를 말리부 해변으로 변경한다.