사라 제인 모리스

유타주에서 두 명의 금방 여성이 각각 돌무더기에 깔려, 절벽에서 떨어져 숨진다. BAU는 종교적인 이유의 살인이라는 가설을 세우고 수사에 착수한다.

공원에서 두 명의 여성이 동화 속 등장인물로 분장한 채 죽은 채로 발견되고, 캐슬과 베켓은 살인자가 다시 사람들을 공격하기 전에 그를 찾기 위해 경쟁에 나선다.

캘리를 주축으로 팀을 이룬 외과의들은 골육종을 앓는 환자를 상대로 까다로운 수술하기 위해 군 병원으로 향한다.

총을 든 사람이 필라델피아에서 비행기 추락 사고를 일으키자, 메건과 그녀의 팀은 조사를 시작한다. 메건이 잦은 정전 속에서 부검을 하는 동안 시신 한 구가 실종된다.

딜런은 수술을 고집하지 않고 스테판을 퇴원시킨 것에 대해 죄책감을 느낀다. 이후, 헥터가 총상으로 병원에 오자 딜런은 보복 사격을 당한 엘 라비오소가 일을 꾸미고 있음을 눈치챈다.

갑작스러운 태풍의 영향으로 저스틴과 레베카의 하와이의 해변 결혼식은 취소될 위기에 처한다. 레베카는 결혼 전에 임신 상황을 확인하고 결혼식 장소를 말리부 해변으로 변경한다.