사라 헤이건

데릭은 메러디스의 집을 자신의 집처럼 편하게 활보하고 다닌다. 한편, 메러디스와 크리스티나는 자신이 예지력을 가지고 있다고 말하는 환자를 만나게 되고, 그 환자는 크리스티나의 속마음을 꿰뚫어 본다.

윌리엄과 나오미가 복귀하고, 셸던은 바이얼릿을 향한 자신의 속마음을 애디슨에게 털어놓는다. 한편, 델은 의대 합격 소식을 곧 출산을 앞둔 마야에게 전달한다.

갈렙을 제거한 버피는 퍼스트를 완전히 물리칠 방법을 찾고 있고, 윌로는 버피를 도와줄 동맹군을 부른다. 계속 전투가 이어지는 가운데 버피는 새로운 문제에 직면한다.

버피는 아무도 출처을 알지 못하는 새롭고 강력한 무기를 가지고 싸움을 시작한다. 한편, 갈렙이 버피를 공격하려고 하지만 버피의 오랜 친구들이 그녀를 돕는다.

페이스는 리더의 역할을 하기 위해 버피가 홀로 포도밭에서 갈렙과 대항하는 곳으로 향한다. 한편, 페이스와 잠재적인 슬레이어들은 지하 창고에서 강력한 무기를 찾아낸다.

페이스가 서니 데일로 다시 돌아오고 퍼스트는 갈렙이라는 새로운 악당을 자신의 편으로 데려온다. 한편, 버피가 소녀들은 갈렙의 은신처로 안내한 것은 불행한 결말에 이른다.