사무엘 라슨

밸런타인데이를 맞이하여 글리 클럽이 사랑 노래를 부르기로 한다. 브레드스틱스에서 파티를 여는 슈가는 뉴 디렉션 친구들을 모두 초대한다. 한 가지 조건은 솔로는 입장 불가, 무조건 커플로 참석해야 한다.

뉴 디렉션의 레이철, 핀, 산타나, 커트, 퍽, 퀸과 마이크의 졸업이 다가오고 다른 멤버들에게 작별 인사를 할 준비를 한다. 멤버들은 지나간 시간을 돌아보며 맥킨리에서 자신이 어떻게 성장하였는지 생각한다.

뉴 디렉션이 새로운 보컬을 찾기 위해 공개 오디션을 개최한다. 한편, 레이철은 꿈에 그리던 학교에서 학기를 시작한다. 레이철은 댄스 수업의 선생님과 마찰을 빚고 그곳에서 브로디를 만난다.

전국대회를 앞두고 몸져누운 메르세데스를 대신하여 트러블톤즈 무대에 퀸을 대신 세우려고 하지만 퀸은 자신의 실력에 대해 의심하며 자신이 없다고 한다. 전국대회 우승에 대한 걱정이 많은 윌은 아이들 싸움도 말려야 하고 정신이 없다.

뉴 디렉션의 챔피언 트로피가 도둑맞았다. 블레인은 달튼 아카데미에 가서 트로피를 직접 찾아오려 한다. 한편, 첫 글리 클럽 수업을 진행한 핀은 자신을 어른으로 보지 않는듯한 멤버들의 반응에 걱정이 앞선다.

코앞으로 다가온 지역 예선에 참가하는 뉴 디렉션에게 힘을 주기 위해 글리 클럽을 졸업한 멤버들이 오랜만에 맥킨리에 돌아왔다. 한편, 뉴욕에 남기로 한 커트와 레이철은 그들만의 파티를 열기로 한다.