사이먼 카시아니데스

동족에 관한 정보를 얻은 만달로리안은 쿼렌족 어부들을 따라 바다로 나가지만, 함정에 걸린다. 위기의 순간 다른 만달로리안들이 나타나 도와주나 이들은 다른 일족이라는 것이 드러난다.

선택의 여지가 없는 콜슨의 팀을 구할 수 있는 유일한 희망은 팀을 최전선에 놓는 것이다. 위험한 비밀을 가진 의사가 핵심 팀원에게 영향을 끼친다.

콜슨과 팀원들은 주변 습기를 모두 얼음으로 만드는 초능력자를 히드라보다 먼저 찾으려 한다. 한편, 시몬스는 총격전 한가운데 꼼짝없이 갇힌다.

의문의 기호를 조사 중이던 콜슨은 갑작스러게 메이의 공격을 받는다. 한편, 피츠는 폭발 직전의 비행기에서 팀원들을 구하려 애쓴다.

콜슨과 팀은 고대 비밀을 밝히기 위해 히드라와 대결한다. 와드는 상원 의원인 형 크리스천을 납치해 과거를 기억해 낸다.

콜슨과 팀은 히드라의 보안 책임자인 아름답고 치명적인 바비 모스와 대면한다. 스카이의 아버지는 딸을 보고 싶어하고 레이나에게 만남을 주선하도록 강요한다.