사이먼 카시아니데스

동족에 관한 정보를 얻은 만달로리안은 쿼렌족 어부들을 따라 바다로 나가지만, 함정에 걸린다. 위기의 순간 다른 만달로리안들이 나타나 도와주나 이들은 다른 일족이라는 것이 드러난다.

사업차 방글라데시를 방문한 두 미국인 사업가가 차를 타고 가던 중 운전자와 함께 납치된다. 현지 경찰의 협조도, 정보도 부족한 상황에서 국제수사팀이 수사에 들어간다.

충격적인 폭로와 그들 중 한 명을 어떻게 해야 할지에 대한 임박한 결정은 팀을 무너뜨린다. 와드와 에이전트 33은 개인 임무를 수행한다.

콜슨과 팀원들은 주변 습기를 모두 얼음으로 만드는 초능력자를 히드라보다 먼저 찾으려 한다. 한편, 시몬스는 총격전 한가운데 꼼짝없이 갇힌다.

콜슨과 팀은 그들을 파괴하겠다고 위협하는 외계 도시를 히드라의 손에 넘어가기 전에 무너뜨린다. 그러나, 새로운 위협이 그들 앞에 나타난다.

선택의 여지가 없는 콜슨의 팀을 구할 수 있는 유일한 희망은 팀을 최전선에 놓는 것이다. 위험한 비밀을 가진 의사가 핵심 팀원에게 영향을 끼친다.