샤이안 잭슨

루크는 빈민가에서 하룻밤을 보내고 실종되고, 매니, 필, 글로리아는 루크를 추적하기 위해 힘을 모은다. 헤일리는 인기 있는 라이프스타일 웹사이트의 제작자와 인터뷰를 하고 싶어 안달이 나고 대학에서 수업을 듣고 있던 알렉스를 방해한다. 알렉스의 교수인 아빈 페너먼은 계속해서 헤일리에게 자신의 마음을 털어놓는다.

수아레즈 가족은 집주인이 집을 팔려고 한다는 얘길 듣고 정든 집을 사기 위해 힘을 모으기로 한다.

뉴 디렉션이 전국대회 참가를 위해 드디어 뉴욕에 입성한다. 아직 만들어야 하는 곡이 2개나 남았기에 윌은 멤버들에게 호텔에서 곡을 만들라고 하지만 뉴욕까지 온 뉴 디렉션이 이 기회를 놓칠 리가 없다.

다양한 클럽이 신입 회원을 모집하고 글리 클럽의 가입 명단은 텅 비어있다. 피긴스는 미식축구팀을 위한 투자로 치리오스와 글리 클럽의 예산을 삭감하겠다고 한다. 예산을 되찾기 위해 수와 윌은 동맹을 맺는다.

전국대회 참가를 위해 큰돈이 필요한 글리 클럽에게 윌은 소금 사탕을 팔아보자고 한다. 게다가 퀴즈 대회 결승이 열리는 디트로이트에 갈 돈이 없어 기권을 해야 하는 친구들도 있다. 한편, 윌의 뉴 디렉션을 방해하기 위해 수는 주변인들의 도움을 받는다.