세라야

회사 상장을 앞둔 루시어스는 소속사 가수가 연루된 총기 사건을 해결해야 한다. 쿠키는 자말을 소외시킨 채 하킴만 띄워주려고 하는 루시어스의 계획을 알게 된다.

필라델피아로 간 라이언의 가족은 그들이 성공하지 못했다면 어떠한 삶을 살았을 지를 보게 된다. 한편, 또 다른 여성이 하킴과 힙합 스타 티아나의 관계를 방해한다.

루시어스는 경쟁사의 인기 가수를 빼앗아 오려고 한다. 자말은 자신만의 음악을 만들기 시작하고, 쿠키는 하킴과의 관계를 위해 노력한다.

루시어스는 쿠키에게 몇 년째 앨범을 내지 않고 있는 소속사 가수를 맡아달라고 한다. 자말은 자신의 야망으로 인해 주변 사람들과 갈등을 겪는다.

익명의 사람으로부터 선물을 받은 쿠키는 과거 감옥에 있었을 당시의 지인이 보낸 협박임을 의심한다. 루시어스는 하킴의 비디오 촬영을 담당한다.

엠파이어 엔터테인먼트의 대외 이미지를 정감있게 만들려고 하는 루시어스의 계획은 자말과 하킴의 갈등을 더 악화시킨다.