세시 발라고트

자신의 친딸 그레이스를 만나게 된 가브리엘은 자신의 어린 시절을 쏙 빼닮은 그레이스의 모습을 보게 된다. 르넷은 페니에게 계속해서 부탁한다.

위스테리아가에 또다시 핼러윈이 찾아온다. 매년 뉴욕에서 파티를 열던 르네는 전통대로 이웃들을 파티에 초대한다.

헥터와 소식이 닿아 그레이스를 데리고 곧 떠난다는 카르멘의 말에 가브리엘은 마음이 조급해진다. 한편, 폴은 지역사회 갱생 시설을 세운다.

추수감사절을 맞은 위스테리아가는 칠면조를 해동하고 가족들을 만난다. 가브리엘은 그레이스와 처음 맞는 명절에 아이가 좋아하는 음식을 잔뜩 준비한다.

파클이 자폐증의 한 형태인 아스퍼거 증후군이 의심된다는 검사 결과가 나온다. 처음에는 결과를 믿지 않던 라일리, 마야, 루카스는 친구가 사랑을 이해하도록 돕는다.

새해 첫날 밤을 보내기 위해 매튜스 가족의 집에 머물게 된 마야와 루카스는 자정에 키스하기로 결심한다.