세일러 벨

시내버스 내에 타이머가 장착된 가스 살포 장치로 무고한 시민들을 살해한 테러리스트가 나타난다. BAU는 한 일본계 남성을 용의자로 지목하지만, 그에게는 알리바이가 존재한다.

제스는 교장이 된 후로 학생들과 거리가 멀어진 듯 하다. 어떻게든 학생들과 가까워 지기 위해 노력을 하지만 점점 더 교감은 힘들어지는데 학생들이 닉의 소설을 좋아한다는 것을 알게된다. 제스는 쿨한 교장이 되기 위해 닉에게 도움을 요청한다. 슈미트는 자신이 꿈 꿔온 완벽한 비서를 찾게된다. 윈스턴은 퍼거슨이 두 집 살림을 한다는 것을 알게되고, 이웃과 서로 자신이 주인이라고 주장한다.