셰릴 하인즈

허니는 자신을 보러 찾아온 엄마 페이를 두려워하면서 제시카에게 도움을 청하고, 에디와 친구들은 새로운 전학생에게 반한다.

콕스에게 독실한 기독교 신자인 여동생, 페이지가 찾아온다. 페이지는 아들의 세례에 콕스를 초대하지만, 콕스는 여동생과 초대가 반갑지 않다.

로이는 세라에게 줄 밸런타인데이 선물을 고민하고, 출마를 선언한 키티는 친구 버피에게 같이 일을 하자 제안한다. 레베카는 갑자기 유산이 되고 가족 모두 슬퍼한다.

레베카는 힘든 상황을 잊기 위해 새로운 즐거움을 찾는다. 뤼크와 재회한 세라는 즉흥적인 관계는 싫지만 계속 빠져든다. 선거 출마를 포기한 로버트 때문에 케빈은 사직서를 낸다.

이혼 후 세라는 대화가 잘 통하는 페이지 학교의 학부모를 만나게 된다. 케빈과 스카티는 대리모의 착상 결과를 기다리고, 키티는 친구 버피에게 정치에 뜻이 있음을 드러낸다.

갤럭투스가 지구를 먹어 치우려 슈퍼 히어로 시티에 도착한다. 슈퍼 히어로들이 모두 힘을 합쳐도 전지전능한 존재인 그를 상대하기엔 역부족이다.