소니콰 마틴-그린

제스는 중고차를 사러 갔다 여자라는 이유로 무시를 당하게 되고, 씨씨의 조언을 빌려 남자인 척 하고 매장에 메일을 보내기로 결심한다. 슈미트와 씨씨는 윈스턴이 이제 막 데이트하기 시작한 론다를 결혼식에 데려와도 된다고 허락한다. 그런데 지나치게 장난기가 많은 그녀를 만나본 후로 과연 초대해도 될지 걱정된다. 한편, 샘과 닉은 계속해서 쓸데없는 신경전을 벌이고 서로 자신이 남자답게 제스의 중고차 문제를 해결해 줄 수 있다고 주장한다.

샘과의 관계는 점점 진전되고 샘은 제스에게 자신의 부모님과 만날 것을 제안한다. 행복한 생각을 하며 잠든 제스는 엉뚱한 남자와의 야한 꿈을 꾸고 심히 당황한다. 다시는 이런 꿈을 꾸지 않기 위해 제스는 자신의 인생에서 이 남자의 흔적을 지우기로 결정한다. 윈스턴은 짝사랑하고 있는 상사 앨리의 남자친구를 만나게 되고 그런 윈스턴이 안타까운 슈미트는 그 자리에 함께 한다. 그리고 앨리의 남자친구는 동물 배우 에이전트라는 것을 알게된다.

각각 교장, 마케팅 담당자로 승진한 제스와 슈미트는 이를 축하하는 자리를 열고, 제스는 교장이 되면 입겠다던 재킷을 직접 입어본 뒤 멘붕이 온다. 교장이 된다는 긴장감이 온 몸을 지배한 제스를 풀어주기 위해 닉과 슈미트는 그녀를 데리고 솔뱅으로 떠난다. 윈스턴은 앨리와의 결혼을 앞두고 론다와의 이혼을 서두르기로 한다. 하지만 인생이 장난인 론다와의 이혼 과정은 쉽지가 않다.

그렉과 타마라는 레이나가 심어둔 저주를 작동시키고 스토리브룩을 파괴하려 한다. 마을 주민들은 마음의 준비를 하고 후크는 쫓기는 베를 구조한다.

메리 마가렛, 데이비드, 에마는 레지나가 실종되었음을 알고 수색에 착수한다. 에마는 태머라를 의심하고 골드 씨는 레이시에게 진실을 밝히려 한다. 베는 19세기 런던으로 가게 된다.

썩 우호적이지 않은 인어들이 네버랜드에서 헨리를 찾는 사람들을 위협한다. 헨리와 피터팬의 야영지에서 달아난 또 다른 누군가는 도망친다. 부상에서 여전히 회복 중인 닐은 에마와 헨리의 소식을 찾아 뮬란과 함께 마법의에 걸린 숲을 여행한다.