숀 맥과이어

여자친구를 만나러 뉴욕에 도착한 하치너는 동생 숀에게 자신을 도와달라는 긴급한 전화를 받는다. 마약과 관련된 사건이라는 걸 알게 된 하치너는 BAU에게 사건을 부탁한다.

젤레나는 죽은 어머니와 대화할 수 있는 위험한 주문을 걸어 자신을 버린 이유를 물으려 한다. 그러기 위해 젤레나는 레지나의 심장을 훔치려 하고, 벨은 젤레나의 속셈을 알게 된다.

럼펠스틸스킨의 사악한 계획이 드러나고 레지나는 럼펠스틸스킨을 막을 유일한 방법은 헨리가 복수를 하지 않는 것임을 깨닫는다. 틸리와 마고트는 도움을 구하러 스토리브룩으로 떠난다. 위버는 자신의 사악한 분신을 물리칠 방법을 찾으려 한다.

후크는 피터 팬의 은신처를 찾기 위해 팅커벨의 뒤를 쫓는다. 피터 팬은 헨리를 네버랜드로 데려 온 이유를 털어놓고, 닐은 그런 헨리를 에마에게 돌려보낼 계획을 세운다. 한편, 팅커벨은 레지나를 돕기로 한다.

눈의 여왕은 안나와 엘사를 경쟁하게 만들고, 사람들은 에마가 가진 힘을 포기하지 못하게 하려 한다. 로빈 후드는 레지나를 이야기책에서 말한 이해하기 어려운 작가라는 단서를 찾는다.

에마는 한때 자신을 키워줬던 위탁모인 눈의 여왕이 스토리브룩 주민들을 노리는 진짜 이유를 알아내려 한다. 벨은 그랜드 파비의 도움으로 잃어버린 기억을 되찾기 위해 아렌델로 간다.