숀 맥과이어

여자친구를 만나러 뉴욕에 도착한 하치너는 동생 숀에게 자신을 도와달라는 긴급한 전화를 받는다. 마약과 관련된 사건이라는 걸 알게 된 하치너는 BAU에게 사건을 부탁한다.

럼펠스틸스킨의 사악한 계획이 드러나고 레지나는 럼펠스틸스킨을 막을 유일한 방법은 헨리가 복수를 하지 않는 것임을 깨닫는다. 틸리와 마고트는 도움을 구하러 스토리브룩으로 떠난다. 위버는 자신의 사악한 분신을 물리칠 방법을 찾으려 한다.

썩 우호적이지 않은 인어들이 네버랜드에서 헨리를 찾는 사람들을 위협한다. 헨리와 피터팬의 야영지에서 달아난 또 다른 누군가는 도망친다. 부상에서 여전히 회복 중인 닐은 에마와 헨리의 소식을 찾아 뮬란과 함께 마법의에 걸린 숲을 여행한다.

후크는 피터 팬의 은신처를 찾기 위해 팅커벨의 뒤를 쫓는다. 피터 팬은 헨리를 네버랜드로 데려 온 이유를 털어놓고, 닐은 그런 헨리를 에마에게 돌려보낼 계획을 세운다. 한편, 팅커벨은 레지나를 돕기로 한다.

에마가 동화 속 가족과 친구들을 절망에서 구할 수 있게 후쿠는 에마의 기억을 되살릴 방법을 찾아 뉴욕으로 간다. 하지만 에마는 전혀 기억을 하지 못한다.

젤레나의 시간 포털에 들어간 에마와 후크는 과거의 실수를 바로잡으려 한다. 그리고 백설 공주와 차밍 왕자가 사랑에 빠지게 해 스토리브룩으로 돌아가는 길을 복원하려고 한다.