숀 맥과이어

여자친구를 만나러 뉴욕에 도착한 하치너는 동생 숀에게 자신을 도와달라는 긴급한 전화를 받는다. 마약과 관련된 사건이라는 걸 알게 된 하치너는 BAU에게 사건을 부탁한다.

눈의 여왕의 저주로 엉망이 된 마을을 영웅들이 복구를 하려 한다. 에마는 엘사, 안나, 크리스토프가 아렌델로 돌아갈 수 있도록 문을 찾고 레지나는 어려운 선택을 한다.

썩 우호적이지 않은 인어들이 네버랜드에서 헨리를 찾는 사람들을 위협한다. 헨리와 피터팬의 야영지에서 달아난 또 다른 누군가는 도망친다. 부상에서 여전히 회복 중인 닐은 에마와 헨리의 소식을 찾아 뮬란과 함께 마법의에 걸린 숲을 여행한다.

후크는 피터 팬의 은신처를 찾기 위해 팅커벨의 뒤를 쫓는다. 피터 팬은 헨리를 네버랜드로 데려 온 이유를 털어놓고, 닐은 그런 헨리를 에마에게 돌려보낼 계획을 세운다. 한편, 팅커벨은 레지나를 돕기로 한다.

에마가 동화 속 가족과 친구들을 절망에서 구할 수 있게 후쿠는 에마의 기억을 되살릴 방법을 찾아 뉴욕으로 간다. 하지만 에마는 전혀 기억을 하지 못한다.

에마는 스토리브룩에 도착해 보니 모두가 동화 속 세상에서 보낸 지난 일 년을 전혀 기억하지 못한다는 사실을 발견한다. 레지나와 협력하여 누가 저주를 내린 건지 알아내고 로빈 후드는 사악한 마녀에게 점령당한 성에 침입하도록 도와준다.