숀 맥과이어

여자친구를 만나러 뉴욕에 도착한 하치너는 동생 숀에게 자신을 도와달라는 긴급한 전화를 받는다. 마약과 관련된 사건이라는 걸 알게 된 하치너는 BAU에게 사건을 부탁한다.

벨과 골드 씨집에 한 소년을 조심하라는 경고를 하러 아이작이 방문하고 비밀을 지키려면 레지나를 죽여야 한다고 전한다. 한편, 헨리와 후크는 사악한 여왕의 성에 도착한다.

젤레나는 죽은 어머니와 대화할 수 있는 위험한 주문을 걸어 자신을 버린 이유를 물으려 한다. 그러기 위해 젤레나는 레지나의 심장을 훔치려 하고, 벨은 젤레나의 속셈을 알게 된다.

에마는 골드 씨보다 저자를 먼저 찾으려 하고, 다급해진 골드 씨는 레지나를 협박하기 시작한다. 동화 속에서 럼펠스틸스킨과 거래를 한 로빈 후드는 명예로운 도둑의 의미를 깨닫고 마법의 묘약을 훔치러 오즈로 향한다.

작가는 골드 씨와 동맹을 맺고 에마와 그녀의 부모, 후크와 레지나는 그들의 동맹을 막으려 한다 앞다퉈 노력한다. 헨리는 자신의 역할을 깨닫고 가족을 구하기 위해 나선다.

에마는 말레피센트와 복수에 혈안이 된 릴리를 재회시킨다. 레지나와 로빈 후드는 젤레나의 임신에 대처하느라 고군분투하고 골드 씨의 건강 악화로 인해 아이작은 새로운 동맹을 찾아야 한다. 코라는 레지나에게 용서를 구하려고 한다.