숀 캠벨

자신들이 조사하던 외계 생명체와 관련된 정부의 자료 때문에 멀더와 스컬리는 위험에 빠지고 스컬리는 불가사의한 남자를 믿을 수밖에 없다.

목이 잘린 남자가 되살아나서 병원을 빠져나가는 사건이 발생하고, 멀더와 스컬리는 의료 폐기물 처리장에서 그의 머리를 발견한다.

코네티컷에서 한 소년이 맹수에 의해 잔혹하게 죽임을 당한다. 멀더와 스컬리 요원은 마을에서 주술과 관련된 어두운 비밀을 발견한다.

작가는 골드 씨와 동맹을 맺고 에마와 그녀의 부모, 후크와 레지나는 그들의 동맹을 막으려 한다 앞다퉈 노력한다. 헨리는 자신의 역할을 깨닫고 가족을 구하기 위해 나선다.