수잔 미스너

한 형사가 잔인하게 살해되자 팀은 끔찍한 살인 사건들을 연이어 조사하고, 레미와 애비의 관계는 더욱 깊어진다.

엘리자베스의 부탁으로 이라크 유물 절도 혐의로 기소된 미군 존 미첼을 돕기로 한 피터와 닐은 존의 부대에 파견된 기자가 사건과 관련 있다는 사실을 알아낸다.

1980년대 미국, 워싱턴 D.C의 교외에서 미국인 필립과 엘리자베스 제닝스 부부로 위장한 채 생활하던 KGB의 두 스파이는 새로 이사온 이웃 스탠 비맨을 만나게 된다.

민간 쓰레기 업체에서 강간살해당한 후 버려진 어린 여자아이 사체가 나온다. 저항의 흔적이 있는 아이의 손에서는 인조 금발머리가 발견된다.

핵심 요원의 정신적 고틍으로 인해 KGB의 정보망이 탄로날 위기에 처한다. FBI의 암호화 시스템에 침투하는 임무를 받은 제닝스 부부는 엘리자베스의 희생으로 인해 충돌하게 된다.

KGB 내부에서 첩자 사냥이 시작되자, 제닝스 부부의 관계마저 서로를 향한 의심으로 인해 파탄 나게 된다. 한편, 정보원을 지키려던 스탠은 오히려 그녀를 위험에 빠뜨리고 만다.