수잔 안젤로

스위츠가 죽자 연구소 팀원들은 패닉에 빠지지만, 그를 죽인 범인을 찾고 FBI가 숨기려는 진실을 파헤치려고 노력한다.

의문의 남자가 부스에게 유령 살인자에 대해 할 이야기가 있다며 따로 만나자고 말하고, 추적 끝에 나타난 장소는 이미 시체와 함께 불타 있었다.

인디애나 주, 클럽에서 도와달라고 소리치던 여자를 구하려던 남자가 목에 칼을 맞는 사건이 벌어진다. '레드 셀'은 납치당한 여자를 찾기 위한 수사를 시작한다.

애널리스와 네이트는 보니의 아기와 관련하여 사실을 보니에게 알려야 할지에 대해 다른 의견을 가지고 있다. 한편, 둘은 네이트의 아버지가 살해 혐의에서 벗어날 수 있도록 정신 감정을 받게 하고자 한다.