수잔 크룰

애리조나주에서 나무 상자 안에 인형처럼 아무렇게나 꾸겨져 들어가 있는 시체가 발견된다. BAU는 이 엽기적인 범죄를 저지른 범인을 잡기 위해 애리조나주로 향한다.

블레인과 샘, 브리트니와 아티가 전교 회장 및 부회장 선거에 팀으로 출마하여 경쟁한다. 커트는 꿈에 그리던 직장에서의 인턴십 면접을 보게 된다. 한편, 레이철은 브로디와 점점 가까워진다.

서니 데일로 돌아온 스파이크는 드루실라의 마음을 다시 얻을 주문을 만들려고 윌로를 납치한다. 그는 폭력으로 협박을 하다 스파이크는 버피의 엄마를 찾아가 하소연한다.

린지와 벌루티는 과거 연인 사이의 불화를 중재한다. 여자는 자신을 보호하기 위해 남자에게 총을 쐈다고 주장한다.

돌아온 케이트는 루소를 찾아 정글로 들어가고, 사이드와 로크가 뒤따른다. 정글에서 버려진 차를 발견한 헐리는 차량을 고치기로 한다.

섬에서 검은 연기는 소이어를 찾아와 그를 영입하려 한다. 위장자가 아닌 진짜 로크를 위한 임시 장례식이 치뤄진다.