슐러 헨슬리

15세 소녀가 옥상에서 죽은 채로 발견된다. 피해자가 가지고 있던 가짜 신분증을 비롯해서 피해자 방에 있는 명품 옷까지, 수사를 진행할수록 미성년자라고 하기엔 너무나도 이상한 그녀의 행적들이 하나둘씩 밝혀진다.

제닝스 부부는 미국의 핵심 과학자들을 제거하려는 암살자를 막아야만 하고, 스탠과 FBI 또한 같은 자를 추적한다. 엘리자베스는 필립과 이리나 사이에 있었던 일에 대해 알게 된다.

한 남자가 홈즈에게 16시간을 주고 조안을 포함한 인질들을 잡고 자신의 아들을 죽인 범인을 찾으라고 요구하고, 범인이 잡히면 자신이 그를 죽이겠다고 말한다.