스네자나 체르노바

길거리에서 공포스러운 사건을 마주한 코스그로브 형사가 쇼 형사와 협력하여 수사를 진행한다. 한편, 스테이블러는 코스그로브에게 불만을 표한다.

필립과 엘리자베스는 페이지와 매튜 비먼의 관계가 깊어지는 것을 막기 위해 고군분투한다. 상부는 필립과 엘리자베스를 극한으로 모는 임무에 보낸다.

스탠과 올레크는 복잡한 과거가 일으킨 결과를 직면하게 되고, 필립과 엘리자베스는 자신들의 나라에 파괴적인 영향을 미치는 새로운 임무를 맡게 된다.

페이지는 지난 사건 이후에 어머니를 다른 시각으로 보기 시작하고, 올레크와 스탠의 불안한 동맹은 위기에 빠진다.

필립과 엘리자베스는 새로운 임무에 대해 불안해하고, 필립의 과거에서 온 망령은 예상치 못한 위험을 불러온다. 스탠은 FBI에서 충격적인 행동을 해 위기에 빠진다.

필립은 마사에 대해 돌아보고 자신들의 삶에 대해 고민을 하기 시작하는데, 그는 돌이킬 수 없는 어려운 선택을 하게 된다.