스네자나 체르노바

길거리에서 공포스러운 사건을 마주한 코스그로브 형사가 쇼 형사와 협력하여 수사를 진행한다. 한편, 스테이블러는 코스그로브에게 불만을 표한다.

필립과 엘리자베스는 새로운 임무에 대해 불안해하고, 필립의 과거에서 온 망령은 예상치 못한 위험을 불러온다. 스탠은 FBI에서 충격적인 행동을 해 위기에 빠진다.

가브리엘은 갑작스러운 발표와 충격적인 폭로로 필립과 엘리자베스를 놀라게 하고, 올레크와 러슬란은 첫 번째 용의자를 매복한다.

페이지는 스파이 일에 더 빠져들고, 매튜 비먼과의 긴장감은 최고조에 이른다. 제닝스 부부의 덫은 예상 밖의 결과를 가져오고, 스탠은 자신이 한 일의 결과에 책임을 지게 된다.

필립과 엘리자베스가 중대한 결정을 내리자, 뚜언은 모로조프 작전에서 스스로 문제를 해결하기로 결심한다. 러시아에서 올레크의 수사는 소련 체제의 현실과 충돌한다.

페이지는 지난 사건 이후에 어머니를 다른 시각으로 보기 시작하고, 올레크와 스탠의 불안한 동맹은 위기에 빠진다.