스카일러 거손도

축구를 하던 한 여자아이가 납치당하는 사건이 발생한다. 이미 20시간이나 지나서 실종신고가 이뤄진 상황에서 BAU는 4시간 안에 납치 아동의 위치를 파악해야 한다.

뉴욕시에서 임금을 지급하지 않자, 경찰들 사이에서 불만의 목소리가 커진다. 이후 경찰들은 대규모 시위를 하고, 점점 도시의 안전이 흔들리기 시작한다. 결국, 뉴욕 내 범죄율이 증가하고 부시장까지 살해당하자, 시민들은 매우 불안해진다.

후크는 죽어가는 데이비드를 데리고 네버랜드 밖으로 나가게 해 줄 지도를 찾아 나선다. 킬리언 존스는 선장인 형과 함께 미지의 땅에 있는 치유의 약초를 찾아 항해를 떠난다.