스콧 제퍼슨

과거 델핀 라로리에게 무참히 살해되었던 죽은 자들이 깨어나 마녀 학교로 향하고 조이가 새로운 힘에 눈을 뜬다. 한편 코딜리아 폭스는 염산 테러를 당해 실명하고 만다.

형사가 버스 사고에게 대해 조이와 매디슨을 취조하러 오자, 겁이 난 조이는 모든 걸 불어버린다. 다행히 피오나가 상황을 수습하고 매디슨과 조이는 카일을 되살리기로 한다.

카일은 자기 몸에 친구들의 신체 일부가 붙어 있는 사실을 알게 되고, 이에 절망한다. 한편 코딜리아는 능력을 사용해 피오나가 매디슨을 살해한 사실을 알게 된다.

남자친구와 사랑을 나누다가 마녀의 기질이 발휘된 조이는 집을 떠나 안전한 마녀 학교에 입학하게 된다. 한편 마녀들의 수장인 피오나는 젊음과 활기를 되찾고 싶어 한다.