스털링 버몬트

네브래스카주에서 두 일가족이 살해당하고, 두 번째 가족의 아버지는 몸이 해부된 채로 발견된다. BAU가 범인의 행동 분석에 애를 먹던 그때 인근 지역에서 목사가 살해당한다.

불법으로 나무를 베려던 남자들이 나무에 매달린 시체를 발견하고, 본즈의 아빠가 연구소의 인턴으로 들어온다.

한 여성이 자신의 침대 위에서 술에 취해 잠들어 있는 미성년자 남자를 발견한다. 남자의 가방에서 온갖 범행 도구가 나왔지만 과학 숙제를 위한 재료일 뿐이라고 주장하는 한편, 수사 과정에서 엘리엇에게 성추행을 당했다며 고소한다.

2007년, 연기 괴물의 심판을 받기 위해 벤과 로크는 주 섬으로 간다. 한편 하이드라 섬으로 돌아온 프랭크는 316호의 생존자들에게 인질로 붙잡힌다.

1977년, 사이드가 비협조적으로 나오자 달마 이니셔티브는 그를 처형하기로 한다. 12살인 벤은 사이드를 아더스로 영입할 생각으로 그의 탈출을 돕는다.

줄리엣이 벤의 총상을 치료하지 못하자 케이트는 벤을 아더스에게 데려간다. 리차드는 치료 과정에서 벤이 변화하게 될 거라고 말한다.