스톤 아인스먼

정전된 집만 골라 살인을 저지르는 연쇄 살인마는 경찰 스파이서를 죽이고 그의 딸을 납치한다. BAU는 범인, 플린을 더 늦기 전에 잡아야 한다.

제스는 아르바이트를 시작하게 되고 이제 막 고등학교를 졸업한 듯한 새로운 앞집 이웃들을 만난 뒤로 세 남자들은 나이가 드는 것에 대해 생각하게 된다. 슈미트는 자신이 절대 늙지 않는다며 어린 친구들과 어울릴 수 있다 믿지만 자연스럽게 무리에 섞인 제스와는 달리 그들은 슈미트를 매우 싫어한다. 닉은 슈미트를 대상으로 장난을 계획하는데 그 어느때보다 열정과 최선을 다한다. 그 결과, 슈미트는 자신이 늙고 있다며 낙담한다.

계속 일자리를 찾지 못한 제스는 집세와 관리비를 낼 수 없는 지경에 이르고, 룸메이트들은 하루 빨리 제스가 다시 취업 하기를 요구한다. 게다가 제스에게는 한 달에 한 번 찾아오는 예민한 시기가 찾아오고 세 남자들은 더욱 긴장한다. 특히 윈스턴은 상상 PMS까지 경험하게 된다. 닉은 화를 진정하기 위해 공원을 찾아가고 그곳에서 항상 웃고 있지만 한 마디의 말도 하지 않는 할아버지를 만나 평화를 찾는다.

사기의 아이콘인 닉의 아버지가 예고 없이 집을 찾아온다. 닉은 그런 아버지의 방문이 찝찝하고 화가 난다. 경계하는 닉과 달리 윈스턴과 제스는 그가 유쾌하고 즐겁기만 하다. 그리고 제스는 닉의 아버지와 가까워지기 시작한다. 슈미트는 씨씨의 선 자리를 염탐하기 시작하고 그곳에서 똑같이 염탐 중인 씨씨의 전 남친 로비를 마주친다.

학교에 새로운 컴퓨터가 필요한 제스는 슈미트의 여자친구이자 시의원 폰이 주관하는 골프 자선 행사에 참석한다. 그 곳에서 교육계 실세를 만나게 되지만 그녀와의 교류가 쉽지 않고 노력 끝에 원하는 바를 약속받는다. 폰과 슈미트의 관계는 여전히 한 쪽이 절대적인 우위를 가진 갑을 관계로 이어지고, 씨씨는 그것이 맘에 들지 않는다. 한편, 경찰에 대한 반감을 가진 여자와 데이트를 하게 된 윈스턴은 그녀의 마음을 사기 위해 자신의 직업을 숨기기로 한다.

애비와 슈미트의 관계는 모든 것이 초스피드로 진행 되고 제스는 둘의 동거가 영 마음에 들지 않는다. 제스는 닉과 자신의 관계가 지는 것 같아 갑작스러운 합방을 추진한다. 하지만 닉은 개인 공간이 사라질 것이 걱정돼 제스의 요구가 불편 하기만 하다. 씨씨와 이성으로서의 관계가 끝난 코치는 그 이후 둘의 관계가 반대로 너무 지나치게 절친이 되어가는 듯 하다. 한편, 씨씨는 제스만큼이나 슈미트와 애비의 관계가 탐탁지 않다.