스티븐 멘델

마이애미의 한 마을에서 연쇄 살인이 발생하고, 마을 사람들은 파견된 BAU를 경계한다. 결국 BAU는 아프리카 종교 전문가의 도움을 받아 수사를 진행한다.

파티가 끝나고 난 다음 날에 해변에서 한 여성이 목이 부러진 채 시신으로 발견되고, 호텔 수영장에서도 한 남성의 시체가 발견된다.

휴잇을 만나러 간 잭은 그곳에서 셰리를 우연히 보고 그녀도 음모와 관련이 있음을 안다. 대통령직을 이어받은 부통령은 군사 작전을 개시하려 하고 토니는 경력을 걸고 잭을 돕는다.

빅토리아가 살아있다는 것을 알게 된 벤이 죽자 아만다는 살인죄를 인정한다. 놀란의 도움으로 탈옥에 성공한 아만다는 빅토리아를 잡기 위해 추적에 열을 올린다.

잭스는 조직에 큰 결과를 가져올 수 있는 새로운 제안을 하고, 타라는 오토 델라니가 구단에 불리한 증언을 번복하도록 설득한다.

빅토리아를 살해한 유력한 용의자로 몰린 아만다는 결백을 증명하기 위해 먼저 메이슨을 찾으려 한다. 한편 잭은 아만다의 진심을 확인하기 위해 아만다를 찾아가 이야기를 나눈다.